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Emma et son poney vont participer au cortège qui va défiler à la fin du spectacle des Baladins Bicklington.

Les habitants de la Pommeraie accusent Sheltie de manger les fruits et de brouter les fleurs. Convaincue de l'innocence de son poney, Emma fait son enquête : elle découvre l'existence d'un autre poney shetland nommé Topper.

Emma, à peine arrivée à la campagne, fait la connaissance de Sheltie, un poney shetland. Ils deviennent les meilleurs amis du monde. Ensemble, ils arrivent même à résoudre le mystère de la disparition des choux de Mr Crock !

Emma et Sheltie partent à la poursuite de Sally, la nouvelle amie d'Emma, qui s'est enfuie avec son poney pour échapper à la sévérité de son père.

Le petit village d'Emma organise un concours hippique. Emma et Sheltie y participent avec Sally et son poney Minnow. Sheltie pense gagner, mais il reste cinq épreuves difficiles à passer. Sans compter les affreux cousins d'Alice Parker, Melody et Simon qui trichent sans cesse.

Emma, ses parents et Sheltie partent en vacances à Baie-du-Galion rendre visite à grand-père dans son cottage au bord de la mer. La ville prépare une fête dont les bénéfices sont destinés à restaurer l'ancienne jetée des pirates. Mais le conseiller Smith annule la fête, prétextant que les jeux et les feux sont interdits sur la plage. Le grand-père d'Emma a l'idée de monter un spectacle.

Les parents de Sally, la meilleure amie d'Emma, organisent une fête en l'honneur de leurs amis Tony Daytona, producteur hollywoodien, et sa femme Jenni Divine, star d'Hollywood, qui doit porter le Clair de lune, un diamant célèbre. Les fillettes se promènent dans le parc à la recherche de papillons, quand elles remarquent deux individus étranges qui font semblant d'observer les oiseaux.

Sheltie et Emma assistent à l'installation d'une fête foraine. La petite fille fait vite connaissance de Bella, une foraine de son âge, et de Silva, son poney blanc. La famille de Bella sillonne le pays avec ses manèges. L'attraction principale est un numéro dans lequel le poney disparaît, mais un individu s'en prend au carrousel, casse les chevaux de bois et Silva disparaît pour de bon.