En cavale, Elena et Damon, rejoints par Bonnie et Meredith, sont en route pour le royaumes des ombres, une dimension parallèle peuplée de démons et damnés où ils espèrent retrouver Stefan.
Stefan a été ramené, très affaibli, du royaume des ombres par Elena, aidée de Damon. Mais ce dernier, furieux d'être redevenu humain par magie entraîne Bonnie avec lui dans les ténèbres.
Keller a la capacité de se transformer en félin pour mieux cerner ses proies. Quand le Cercle de l'aube lui donne comme mission de sauver le monde l'apocalypse, elle part à la recherche de la détentrice de la troisième puissance sauvage...
