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Une vieille vache se trouve gagnée par une profonde mélancolie et même son jeune ami l'agneau n'arrive pas à la réconforter. Au contraire, il sombre lui-même dans une grande tristesse...

Noble Guerrier, le cheval de Charlie Bass, a pris sa retraite. Polly, la meilleure amie de Charlie, a subi un accident et est désormais handicapée. Charlie doit trouver un moyen pour que Noble Guerrier reste en forme et que Polly s'adapte à sa nouvelle vie.(éditeur)