Lou se sent délaissé et incompris par sa mère, son beau-père et ses petites soeurs. Alors qu'il erre un soir avant de rentrer chez lui, il fait la rencontre de Dexter La Cie, musicien de rue, qui se révèle être un jazzman de renommée mondiale. Sa musique va bouleverser le jeune garçon, qui va percer les secrets de Dexter...