Karim est le roi des menteurs. IL fait croire aux copains de sa nouvelle école qu'il a un lion à la maison, et qu'il est juif, lui dont le papa est marocain et fier de l'être ! Karim va vite déchanter, surtout que ses parents organisent une fête pour son anniversaire et que tout le monde est invité à la maison... y compris la petite Yaël, tellement ravie de sentir son coeur battre pour lui.
