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En Mongolie, lors d'un été sec et aride, le berger Uugan conduit son troupeau et celui du vieux Baytar vers le Nord, espérant ainsi trouver de meilleurs pâturages. Il part en compagnie de Galshan, la petite-fille de Baytar, et d'une photographe américaine. Mais ils se retrouvent séparés après une tempête de sable.

Saturnino tente de survivre dans la rue depuis la disparition de ses parents. Il veut aussi protéger sa soeur Luzia. Un jour, il rencontre un vieil homme hors du commun qui se dit chef d'orchestre. Il invite les gamins des rues à venir chez lui.