Grâce à un dragon magique, Li-Tsou et sa grand-mère peuvent aller au sommet du Loro-Oko et y revoir la vie de Grand-Ma.
Félicien a une sacrée copine, Sophie. Celle-ci multiplie les messages secrets et farfelus pour l'occuper pendant son absence. Mais surtout, elle lui demande d'impossible : retarder son départ en vacances !