Petit Coyote, Lune Rouge et Bison Dodu se sont fachés. Le grand chef Tanaka les a séparés alors qu'ils se battaient et leur a interdit de se parler. Mais ils s'ennuient et se mettent à communiquer avec le langage des signes tchipawa.
Depuis deux lunes, il neige, les loups rôdent et Tanaka a interdit à Petit Coyote, Lune rouge et Bison dodu de sortir du tipi. Ils parviennent néanmoins à s'échapper mais se perdent dans la forêt et trouvent refuge dans une grotte...
