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Lincoln enquête sur la disparition de sa femme Susan. Il a découvert qu'ayant infiltré à l'instigation du FBI l'entourage de Moreno, parrain de la pègre en Alaska, elle avait été démasquée et avait pu changer d'identité et se cacher grâce au FBI en attendant le procès de Moreno. Depuis, pas de procès et pas de nouvelles de Susan, mais Frank doit rencontrer Gardner du FBI.

Moreno est mort lors de l'explosion de sa maison. Dix minutes avant, il a envoyé un courriel à Frank lui disant que sa fille et lui-même sont protégés. Par qui, et de quoi ? Poursuivant son enquête sur Suzan, Frank découvre le degré d'implication du FBI dans cette affaire et s'interroge sur ce fils qu'elle a mis au monde au Japon. Il y a aussi l'héritage de masques rituels de l'archipel Kodiak...

Frank Lincoln est détective privé dans le Grand Nord. Signes particuliers : ses bottes sont crottées, il fume le cigare et a un léger penchant pour l'alcool. Il vit seul avec sa fille Jean depuis que sa femme Susan a mystérieusement disparu il y a cinq ans.